Sobre Nosotros
Nuestra Historia
InverCoach nació en 2015 de la visión de Carlos Mendoza, un experimentado asesor financiero que identificó una brecha significativa en el mercado: la falta de un enfoque personalizado y educativo en el mundo de las inversiones. Tras más de una década trabajando en grandes instituciones financieras, Carlos se dio cuenta de que muchos inversores no solo necesitaban consejos sobre dónde invertir, sino también un acompañamiento integral que les permitiera comprender el porqué de cada decisión y desarrollar sus propias habilidades.
Lo que comenzó como una pequeña consultoría en Madrid con apenas tres clientes, se ha transformado en una firma líder en coaching de inversiones con presencia en toda España. Durante nuestros primeros años, nos enfocamos principalmente en inversores individuales de alto patrimonio, desarrollando metodologías personalizadas que integraban principios de coaching con estrategias financieras sólidas.
En 2018, expandimos nuestros servicios para atender a pequeñas empresas y emprendedores, ayudándoles a optimizar sus recursos financieros y establecer estrategias de crecimiento sostenible. El año 2020 marcó un punto de inflexión cuando lanzamos nuestra plataforma digital, permitiéndonos llegar a un público más amplio y democratizar el acceso a asesoramiento financiero de calidad.
Hoy, InverCoach cuenta con un equipo multidisciplinario de expertos financieros, psicólogos económicos y educadores que trabajan juntos para ofrecer un enfoque verdaderamente holístico al coaching de inversiones. Nuestra metodología ha ayudado a más de 500 clientes a transformar su relación con el dinero y alcanzar resultados financieros excepcionales.
Misión y Valores
Nuestra Misión
En InverCoach, nuestra misión es transformar la relación de las personas con sus finanzas a través de un enfoque educativo y personalizado, empoderándolas para tomar decisiones de inversión informadas y alcanzar sus objetivos financieros con confianza y claridad.
Nos comprometemos a democratizar el conocimiento financiero, derribando barreras y desmitificando la complejidad del mundo de las inversiones. Creemos que cada persona, independientemente de su nivel de experiencia o recursos, merece acceso a asesoramiento financiero de calidad que respete sus valores y aspiraciones individuales.
Nuestros Valores
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Integridad
Actuamos siempre en el mejor interés de nuestros clientes, con total transparencia y honestidad en cada recomendación.
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Educación Continua
Creemos que el conocimiento es poder. Nos comprometemos a proporcionar herramientas educativas que empoderen a nuestros clientes.
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Personalización
Reconocemos que cada inversor es único. Desarrollamos estrategias adaptadas a las circunstancias individuales y objetivos personales.
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Innovación
Buscamos constantemente nuevas metodologías y herramientas para mejorar la experiencia de nuestros clientes y optimizar sus resultados.
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Responsabilidad Social
Promovemos la inversión ética y sostenible, considerando el impacto social y ambiental de las decisiones financieras.
Nuestro Equipo
Conoce a los expertos que harán posible tu transformación financiera.
Carlos Mendoza
Fundador y Director Ejecutivo
Con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, Carlos combina su profundo conocimiento de los mercados con su pasión por la educación financiera. Antes de fundar InverCoach, ocupó posiciones directivas en algunas de las principales entidades financieras de España. Es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un MBA por IESE Business School.
Su enfoque innovador para el coaching de inversiones ha sido reconocido en publicaciones financieras líderes y ha ayudado a transformar la perspectiva financiera de cientos de clientes.
Lucía Fernández
Directora de Estrategia
Lucía aporta una perspectiva única gracias a su combinación de experiencia en análisis cuantitativo y psicología financiera. Antes de unirse a InverCoach, trabajó como analista de inversiones en Londres y Nueva York. Es licenciada en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene un máster en Finanzas Conductuales por la London School of Economics.
Su especialidad es desarrollar estrategias de inversión personalizadas que se alineen tanto con los objetivos financieros como con el perfil psicológico de cada cliente, maximizando las probabilidades de éxito a largo plazo.
Javier Ortiz
Director de Educación Financiera
Javier tiene la rara habilidad de hacer que los conceptos financieros más complejos sean accesibles para todos. Con un pasado como profesor universitario de Economía, ahora lidera todos nuestros programas educativos. Es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona y cuenta con certificaciones en pedagogía financiera.
Ha desarrollado metodologías innovadoras para la enseñanza de conceptos financieros y es el autor principal de nuestros materiales educativos y cursos online, que han recibido elogios por su claridad y enfoque práctico.
Elena Martínez
Directora de Innovación Digital
Elena lidera la transformación digital de InverCoach, fusionando tecnología con asesoramiento financiero personalizado. Su experiencia previa en startups fintech le proporciona una perspectiva única sobre cómo la tecnología puede mejorar la experiencia del cliente. Es ingeniera en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un máster en Innovación Digital por IE Business School.
Bajo su liderazgo, hemos desarrollado herramientas digitales pioneras que permiten a nuestros clientes visualizar y comprender mejor sus estrategias de inversión, facilitando la toma de decisiones informadas.
Nuestros Logros
Un vistazo a los resultados que hemos conseguido para nuestros clientes y nuestro reconocimiento en el sector.
+500
Clientes satisfechos que han transformado su enfoque de inversión
+22%
Rendimiento medio anual para carteras gestionadas a largo plazo
+150
Talleres y seminarios impartidos en toda España
12
Premios del sector financiero reconociendo nuestra metodología innovadora
+40
Apariciones en medios de comunicación financieros especializados
92%
Tasa de retención de clientes, reflejando la satisfacción con nuestros servicios
Lo Que Dicen Nuestros Clientes
Experiencias reales de personas que han transformado su relación con las inversiones gracias a nuestro coaching.
"Antes de trabajar con InverCoach, mis inversiones eran caóticas y basadas en impulsos. Carlos y su equipo no solo me ayudaron a organizar mi cartera, sino que cambiaron fundamentalmente mi mentalidad sobre el dinero. Después de 2 años siguiendo su metodología, mi patrimonio ha crecido un 35% y, lo más importante, ahora tomo decisiones financieras con confianza y tranquilidad."
Empresario, Madrid
"Como profesional independiente, siempre sentí que las inversiones eran un mundo reservado para expertos. El enfoque educativo de InverCoach me ha permitido entender realmente cómo funciona el dinero y cómo hacerlo trabajar para mí. Su proceso paso a paso eliminó mi miedo a invertir y ahora estoy construyendo un patrimonio sólido mientras continúo aprendiendo. Lucía ha sido una mentora excepcional."
Arquitecta, Barcelona
"Nos acercamos a InverCoach cuando estábamos a punto de jubilarnos, preocupados por si nuestros ahorros serían suficientes. Javier diseñó una estrategia que no solo aseguró nuestra estabilidad financiera, sino que nos permitió cumplir sueños que creíamos imposibles. Su enfoque personalizado considera aspectos que otros asesores pasan por alto. Ha sido una inversión que ha cambiado nuestra vida."
Jubilados, Valencia
Galería
Momentos destacados de nuestros talleres, conferencias y sesiones de coaching.
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